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我们的队伍

独立、经验丰富、受托人

【关键词】 是一家位于德克萨斯州【关键词】的收费【关键词】顾问。我们为客户提供建议,我们不会试图向您出售特定产品或【关键词】。我们是受托人,这意味着我们始终将您的利益放在首位。我们相信这是处理与您的钱一样重要的事情的唯一方法。

自 2004 年以来,【关键词】 已与我们的每一位客户建立了关系,其中包括:

  • 了解您的生活目标以及您对金钱的看法
  • 为您的所有【关键词】事务提供建议,或设计一个计划来解决您【关键词】的一个方面
  • 向您展示实现目标所需的资金
  • 根据您的目标和风险状况调整您的【关键词】组合
  • 定期报告【关键词】组合表现
  • 清楚地解释我们为您所做的一切——【关键词】、费用和【关键词】计划

没有地图,你能到达你想去的地方吗?

我们是独立的、经验丰富的、本地化的,并提供直言不讳的【关键词】建议。
我们将共同制定一个计划,帮助您到达想去的地方,并对您的【关键词】未来感觉更好。

联系我们 今天在 512-469-9152 或 
[email protected] 安排免费咨询
讨论您的【关键词】和【关键词】规划需求。

认识我们的团队

W.摩根斯通,CFP®, CEPA, MBA 照片
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W.摩根斯通,CFP®, CEPA, MBA

总统

W.摩根斯通,CFP®, CEPA, 工商管理硕士

总统

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摩根是一个 认证【关键词】规划师™ 在金融服务行业拥有超过 19 年经验的从业者。他是 【关键词】, Inc. 的创始人,这是一家仅收取费用的注册【关键词】顾问*公司。

Morgan 于 1992 年毕业于范德比尔特大学,并于 1996 年完成了德克萨斯信托银行学院的学习。他于 2003 年获得了圣爱德华大学个人理财规划专业的 MBA 学位,并于 2004 年在德保罗大学完成了【关键词】规划协会驻留项目。之前在创立 【关键词】 之前,摩根是【关键词】信托公司的副总裁。

Morgan 是美国个人【关键词】顾问协会 (NAPFA) 的注册【关键词】顾问*,并且是【关键词】规划协会和德克萨斯州中部遗产规划委员会的成员。他之前曾在德克萨斯州中部遗产规划委员会的董事会、青少年糖尿病研究基金会和斯蒂芬 F. 【关键词】高中继续教育基金会的董事会任职。

Morgan 的信托和房地产经验使他特别适合成熟的客户。他专门研究复杂的【关键词】问题,经常与小企业主和高净值家庭合作。

摩根已被多份出版物引用,包括新闻周刊、商业周刊、【关键词】新闻和【关键词】规划。他曾作为【关键词】专家证人在特拉维斯县遗嘱认证法庭作证,并曾在德克萨斯大学经济学协会做客座演讲。

摩根是土生土长的【关键词】人,也是威尔和凯瑟琳的骄傲父亲。不和他的孩子在一起时,摩根喜欢网球、山地自行车,并正在努力学习他的吉他技巧。在大学毕业后担任飞蝇钓鱼向导后,他每年还尝试在科罗拉多州的几次飞蝇钓鱼之旅中工作。 

摩根可以在 [email protected] or 512-469-9152.

专业


  • 高净值家庭和多代遗产规划
  • 小企业主的退休计划
  • 高级遗产规划和送礼问题
  • 风险管理问题
  • 税务筹划策略

如图所示:




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Kacie J. Swartz,CFP®, CIMA®

高级【关键词】经理

Kacie J. Swartz,CFP®, CIMA®

高级【关键词】经理

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自 2012 年以来,Kacie 作为一名 认证【关键词】规划师™ 从业者一直在帮助个人和家庭追求【关键词】独立。Kacie 是社会责任【关键词】的倡导者,并且经常发表演讲,宣传一般金融知识并教育【关键词】者了解可持续【关键词】。她在【关键词】教育方面的背景使她非常适合客户拓宽他们的【关键词】规划和【关键词】知识,并帮助人们度过重大的生活变化,例如结束婚姻或失去配偶。

Kacie 对环境、社会和治理基金 (ESG) 的兴趣始于她对过上更可持续生活方式的个人承诺的延伸。 Kacie 将她作为注册【关键词】管理分析师® 的多年构建高级【关键词】组合的经验转化为研究 ESG 基金选项。她发现客户也被这个话题所吸引,并帮助无数人更好地了解他们的资金是如何【关键词】的,以及如何最好地使他们的价值与这些【关键词】保持一致。 Kacie 与包括【关键词】女性【关键词】集团在内的当地团体讨论了 ESG 【关键词】的基本原理以及如何开始。 Kacie 最近还在纽约市【关键词】新闻女性顾问峰会上作为小组成员与其他顾问讨论了 ESG 【关键词】。

Kacie 是【关键词】规划协会、全国个人【关键词】顾问协会 (NAPFA)、【关键词】与【关键词】研究所的成员,并且是 CFP® 董事会旨在吸引女性从事【关键词】规划行业的女性倡议的发言人。她曾在 Real Simple、Money Magazine、Kiplinger's 等全国性媒体上发表文章。

Kacie 自 2001 年开始从事金融服务行业,2013 年加入 【关键词】。 Kacie 来自堪萨斯州,毕业于威奇托州立大学,获得金融学位。她是【关键词】尿布银行、美国门户和【关键词】音乐家健康联盟的积极支持者。

Kacie 幸福地住在南【关键词】,在那里她和她的丈夫喜欢带着两个年幼的孩子探索游乐场。

可以通过以下方式联系到 Kacie [email protected] or 512-469-9152.



专业


  • 人生转变(例如:改变职业、离婚、守寡)
  • 从 UT 系统导航退休
  • 【关键词】于可持续和环境、社会和治理 (ESG) 重点【关键词】
  • 将养老金计划纳入退休策略
  • 社会保障索赔策略
  • 设计【关键词】策略

如图所示:



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安东尼奥·托瓦尔

助理【关键词】经理

安东尼奥·托瓦尔

助理【关键词】经理

Antonio 毕业于德克萨斯理工大学,获得个人【关键词】规划学士学位。他的金融职业生涯始于为 Charles Schwab & Co. 工作,担任经纪人,促进交易并协助提供账户支持。

Antonio 担任副顾问,为【关键词】规划项目提供支持,并研究对制定【关键词】计划有影响的不同兴趣领域。

Antonio 已通过 CFP 委员会考试,目前正在等待满足他的经验要求,然后才能使用 CFP 称号。他之前曾参加过 Toastmaster's International 等组织,在那里他提高了自己的公开演讲技巧。此外,他还花时间在德克萨斯州中部食品银行做志愿者,并正在寻找更多的社区服务机会来做出贡献。

作为土生土长的【关键词】人,安东尼奥在家乡与家人和朋友共度时光。他喜欢飞盘高尔夫、远足和骑自行车等活动,或者在轻松的周末弹吉他。他怀念家乡的一件事是周围【关键词】地区充满活力的色彩。



专业


  • 理财规划软件专家
  • 人生阶段情景规划
  • 风险管理审查

如图所示:



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布列塔尼·麦吉希

首席合规官

布列塔尼·麦吉希

首席合规官

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Brittany 拥有德克萨斯理工大学的个人【关键词】规划学士学位,并在她在达拉斯的 JWA 金融集团任职期间,通过收集、分析和评估新【关键词】计划的数据与客户密切合作,直到她过渡到首席【关键词】 的合规官兼运营主管。

布列塔尼活跃于高影响力金融运营网络 (HIFON) 集团,最近担任德克萨斯理工大学个人【关键词】规划校友顾问委员会的秘书。她之前曾参与金融规划协会,在当地为【关键词】 FPA 董事会服务,建立【关键词】 NexGen 分会。

不工作时,布列塔尼可以与丈夫贾德森和两个孩子一起享受户外活动,例如与家人在峡谷湖上划船、喂鹿喂食器和在牧场四轮摩托,或前往山上一些单板滑雪和滑雪。


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凯莉·麦库恩·维克

客户服务

凯莉·麦库恩·维克

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Kelly 最近毕业于德克萨斯理工大学,拥有个人【关键词】规划学士学位。 Kelly 拥有强大的银行业背景和超过 10 年的客户服务经验。 

在德克萨斯理工大学期间,凯利担任校园内的同行金融教练,就各种金融主题对学生进行教育和辅导。凯利是特里基金会奖学金的获得者,并担任转学和非传统学生的导师协调员,他们也获得了受人尊敬的奖学金。

目前,Kelly 积极为 The Terry Foundation 的各种导师机会和面试小组贡献自己的时间,并且是 Accredited Financial Counselor (AFC®) 称号的候选人。

凯利是【关键词】人,很高兴能再次回到家乡工作和生活。不在办公室时,她会涉足丙烯画,喜欢阅读、在 Comal 上划水管、划皮划艇、大多数科幻事物,以及为德克萨斯理工大学红色突袭者队的胜利欢呼。


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帕特里夏·埃斯皮诺 (Patricia Espino), M.S.照片
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帕特里夏·埃斯皮诺 (Patricia Espino), M.S.

客户服务助理

帕特里夏·埃斯皮诺 (Patricia Espino), M.S.

客户服务助理

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帕特里夏 (Patricia) 是第一代大学毕业生,拥有德克萨斯理工大学个人【关键词】规划理学硕士学位。在大学期间,她在公司银行工作,在那里她意识到必须有更多的指导来帮助人们建立和实现他们的【关键词】目标。她对这个行业的热情来自于【关键词】计划可能对某人的【关键词】未来产生的直接影响。

作为西德克萨斯本地人,她最近从亚利桑那州图森搬回德克萨斯,在那里她与当地的非营利组织 3rd Decade 合作,该组织免费为生命中的第三个十年提供金融知识和金融导师。在第三个十年,帕特里夏有机会在这家新兴的初创公司担任多个职位,包括客户服务、物流、指导、营销和技术支持。

不工作时,帕特里夏 (Patricia) 会与她的爱犬杜克 (Duke) 一起度过时光、徒步旅行、制作手工、烘焙,并探索【关键词】市及其周边地区的一切。

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