【关键词】 是一家位于德克萨斯州【关键词】的收费【关键词】顾问。我们为客户提供建议，我们不会试图向您出售特定产品或【关键词】。我们是受托人，这意味着我们始终将您的利益放在首位。我们相信这是处理与您的钱一样重要的事情的唯一方法。
我们是独立的、经验丰富的、本地化的，并提供直言不讳的【关键词】建议。
我们将共同制定一个计划，帮助您到达想去的地方，并对您的【关键词】未来感觉更好。
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摩根是一个 认证【关键词】规划师™ 在金融服务行业拥有超过 19 年经验的从业者。他是 【关键词】, Inc. 的创始人，这是一家仅收取费用的注册【关键词】顾问*公司。
Morgan 于 1992 年毕业于范德比尔特大学，并于 1996 年完成了德克萨斯信托银行学院的学习。他于 2003 年获得了圣爱德华大学个人理财规划专业的 MBA 学位，并于 2004 年在德保罗大学完成了【关键词】规划协会驻留项目。之前在创立 【关键词】 之前，摩根是【关键词】信托公司的副总裁。
Morgan 是美国个人【关键词】顾问协会 (NAPFA) 的注册【关键词】顾问*，并且是【关键词】规划协会和德克萨斯州中部遗产规划委员会的成员。他之前曾在德克萨斯州中部遗产规划委员会的董事会、青少年糖尿病研究基金会和斯蒂芬 F. 【关键词】高中继续教育基金会的董事会任职。
Morgan 的信托和房地产经验使他特别适合成熟的客户。他专门研究复杂的【关键词】问题，经常与小企业主和高净值家庭合作。
摩根已被多份出版物引用，包括新闻周刊、商业周刊、【关键词】新闻和【关键词】规划。他曾作为【关键词】专家证人在特拉维斯县遗嘱认证法庭作证，并曾在德克萨斯大学经济学协会做客座演讲。
摩根是土生土长的【关键词】人，也是威尔和凯瑟琳的骄傲父亲。不和他的孩子在一起时，摩根喜欢网球、山地自行车，并正在努力学习他的吉他技巧。在大学毕业后担任飞蝇钓鱼向导后，他每年还尝试在科罗拉多州的几次飞蝇钓鱼之旅中工作。
摩根可以在 [email protected] or 512-469-9152.
自 2012 年以来，Kacie 作为一名 认证【关键词】规划师™ 从业者一直在帮助个人和家庭追求【关键词】独立。Kacie 是社会责任【关键词】的倡导者，并且经常发表演讲，宣传一般金融知识并教育【关键词】者了解可持续【关键词】。她在【关键词】教育方面的背景使她非常适合客户拓宽他们的【关键词】规划和【关键词】知识，并帮助人们度过重大的生活变化，例如结束婚姻或失去配偶。
Kacie 对环境、社会和治理基金 (ESG) 的兴趣始于她对过上更可持续生活方式的个人承诺的延伸。 Kacie 将她作为注册【关键词】管理分析师® 的多年构建高级【关键词】组合的经验转化为研究 ESG 基金选项。她发现客户也被这个话题所吸引，并帮助无数人更好地了解他们的资金是如何【关键词】的，以及如何最好地使他们的价值与这些【关键词】保持一致。 Kacie 与包括【关键词】女性【关键词】集团在内的当地团体讨论了 ESG 【关键词】的基本原理以及如何开始。 Kacie 最近还在纽约市【关键词】新闻女性顾问峰会上作为小组成员与其他顾问讨论了 ESG 【关键词】。
Kacie 是【关键词】规划协会、全国个人【关键词】顾问协会 (NAPFA)、【关键词】与【关键词】研究所的成员，并且是 CFP® 董事会旨在吸引女性从事【关键词】规划行业的女性倡议的发言人。她曾在 Real Simple、Money Magazine、Kiplinger's 等全国性媒体上发表文章。
Kacie 自 2001 年开始从事金融服务行业，2013 年加入 【关键词】。 Kacie 来自堪萨斯州，毕业于威奇托州立大学，获得金融学位。她是【关键词】尿布银行、美国门户和【关键词】音乐家健康联盟的积极支持者。
Kacie 幸福地住在南【关键词】，在那里她和她的丈夫喜欢带着两个年幼的孩子探索游乐场。
可以通过以下方式联系到 Kacie [email protected] or 512-469-9152.
Antonio 毕业于德克萨斯理工大学，获得个人【关键词】规划学士学位。他的金融职业生涯始于为 Charles Schwab & Co. 工作，担任经纪人，促进交易并协助提供账户支持。
Antonio 担任副顾问，为【关键词】规划项目提供支持，并研究对制定【关键词】计划有影响的不同兴趣领域。
Antonio 已通过 CFP 委员会考试，目前正在等待满足他的经验要求，然后才能使用 CFP 称号。他之前曾参加过 Toastmaster's International 等组织，在那里他提高了自己的公开演讲技巧。此外，他还花时间在德克萨斯州中部食品银行做志愿者，并正在寻找更多的社区服务机会来做出贡献。
作为土生土长的【关键词】人，安东尼奥在家乡与家人和朋友共度时光。他喜欢飞盘高尔夫、远足和骑自行车等活动，或者在轻松的周末弹吉他。他怀念家乡的一件事是周围【关键词】地区充满活力的色彩。
Brittany 拥有德克萨斯理工大学的个人【关键词】规划学士学位，并在她在达拉斯的 JWA 金融集团任职期间，通过收集、分析和评估新【关键词】计划的数据与客户密切合作，直到她过渡到首席【关键词】 的合规官兼运营主管。
布列塔尼活跃于高影响力金融运营网络 (HIFON) 集团，最近担任德克萨斯理工大学个人【关键词】规划校友顾问委员会的秘书。她之前曾参与金融规划协会，在当地为【关键词】 FPA 董事会服务，建立【关键词】 NexGen 分会。
不工作时，布列塔尼可以与丈夫贾德森和两个孩子一起享受户外活动，例如与家人在峡谷湖上划船、喂鹿喂食器和在牧场四轮摩托，或前往山上一些单板滑雪和滑雪。
Kelly 最近毕业于德克萨斯理工大学，拥有个人【关键词】规划学士学位。 Kelly 拥有强大的银行业背景和超过 10 年的客户服务经验。
在德克萨斯理工大学期间，凯利担任校园内的同行金融教练，就各种金融主题对学生进行教育和辅导。凯利是特里基金会奖学金的获得者，并担任转学和非传统学生的导师协调员，他们也获得了受人尊敬的奖学金。
目前，Kelly 积极为 The Terry Foundation 的各种导师机会和面试小组贡献自己的时间，并且是 Accredited Financial Counselor (AFC®) 称号的候选人。
凯利是【关键词】人，很高兴能再次回到家乡工作和生活。不在办公室时，她会涉足丙烯画，喜欢阅读、在 Comal 上划水管、划皮划艇、大多数科幻事物，以及为德克萨斯理工大学红色突袭者队的胜利欢呼。
帕特里夏 (Patricia) 是第一代大学毕业生，拥有德克萨斯理工大学个人【关键词】规划理学硕士学位。在大学期间，她在公司银行工作，在那里她意识到必须有更多的指导来帮助人们建立和实现他们的【关键词】目标。她对这个行业的热情来自于【关键词】计划可能对某人的【关键词】未来产生的直接影响。
作为西德克萨斯本地人，她最近从亚利桑那州图森搬回德克萨斯，在那里她与当地的非营利组织 3rd Decade 合作，该组织免费为生命中的第三个十年提供金融知识和金融导师。在第三个十年，帕特里夏有机会在这家新兴的初创公司担任多个职位，包括客户服务、物流、指导、营销和技术支持。
不工作时，帕特里夏 (Patricia) 会与她的爱犬杜克 (Duke) 一起度过时光、徒步旅行、制作手工、烘焙，并探索【关键词】市及其周边地区的一切。