Kacie J. Swartz | CFP®, CIMA® | 高级沙巴体育app下载经理

专业

  • 人生转变(例如:改变职业、离婚、守寡)
  • 从 UT 系统导航退休
  • 沙巴足彩app于可持续和环境、社会和治理 (ESG) 重点沙巴足彩app
  • 将养老金计划纳入退休策略
  • 社会保障索赔策略
  • 设计沙巴足彩app策略

凯西·J·斯沃茨 CFP®、CIMA® 高级沙巴体育app下载经理

电子名片

凯西 专门指导处于职业中期的专业人士追求沙巴体育app下载自由的目标,并帮助女性度过重大的生活变化,例如结束婚姻或失去配偶。她在沙巴足彩app教育方面的背景使她非常适合有兴趣拓宽沙巴体育app下载规划和沙巴足彩app知识的客户,包括对环境可持续和对社会负责的战略。

凯西是该组织的成员 理财规划协会, the 全国个人沙巴体育app下载顾问协会 (NAPFA), the 沙巴足彩app与沙巴体育app下载研究所, 并且是该组织的发言人 CFP® board's 妇女倡议 吸引女性从事沙巴体育app下载规划专业。她经常在公众演讲中宣传金融知识。

凯西 自 2001 年以来一直从事金融服务行业,并于 2013 年加入 沙巴足彩app。 认证沙巴体育app下载规划师™ and 注册沙巴足彩app管理分析师®, 凯西 提供广泛的沙巴体育app下载规划服务和沙巴足彩app管理。 

凯西 来自堪萨斯州,毕业于威奇托州立大学。 Kacie 的经验包括在新墨西哥州圣达菲的 Thornburg Investment Management 担任高级沙巴足彩app助理五年,以及在田纳西州孟菲斯的 SunTrust Investment Services 担任助理副总裁三年。她的职业生涯始于堪萨斯州威奇托的 Commerce Brokerage Services。

在业余时间,她喜欢与丈夫和女儿一起度假,或者和他们的狗 Lenny 在 Barton Creek Greenbelt 远足。


可以通过以下方式联系到 Kacie [email protected] or 512-469-9152.

 

专业

  • 人生转变(例如:改变职业、离婚、守寡)
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