W. Morgan Stone | CFP®, CEPA, MBA | President

专业

  • 高净值家庭和多代遗产规划
  • 小企业主的退休计划
  • 高级遗产规划和送礼问题
  • 风险管理问题
  • 税务筹划策略

W.摩根斯通 CFP®、CEPA、MBA 总统

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摩根是一个 认证沙巴体育app下载规划师™ 在金融服务行业拥有超过 19 年经验的从业者。他是 沙巴足彩app, Inc. 的创始人 收费注册沙巴足彩app顾问*公司.

摩根 于 1992 年毕业于范德比尔特大学,并于 1996 年完成了德克萨斯信托银行学院的学习。他于 2003 年获得了圣爱德华大学个人理财规划专业的 MBA 学位,并于 2004 年在德保罗大学完成了沙巴体育app下载规划协会驻留项目。之前在创立 沙巴足彩app 之前,摩根是沙巴足彩app信托公司的副总裁。

摩根是一个 注册沙巴体育app下载顾问*全国个人沙巴体育app下载顾问协会 (NAPFA) 并且是该组织的成员 理财规划协会 和德克萨斯州中部的遗产规划委员会。他之前曾在德克萨斯州中部遗产规划委员会的董事会、青少年糖尿病研究基金会和斯蒂芬 F. 沙巴足彩app高中继续教育基金会的董事会任职。

摩根 的信托和房地产经验使他特别适合成熟的客户。他专门研究复杂的沙巴体育app下载问题,经常与小企业主和高净值家庭合作。

摩根已被多份出版物引用,包括新闻周刊、商业周刊、沙巴足彩app新闻和沙巴体育app下载规划。他曾作为沙巴足彩app专家证人在特拉维斯县遗嘱认证法庭作证,并曾在德克萨斯大学经济学协会做客座演讲。

摩根是土生土长的沙巴足彩app人,也是威尔和凯瑟琳的骄傲父亲。不和他的孩子在一起时,摩根喜欢网球、山地自行车,并正在努力学习他的吉他技巧。在大学毕业后担任飞蝇钓鱼向导后,他还尝试每年参加几次科罗拉多飞蝇钓鱼之旅。 

沙巴足彩app, Inc 的 Morgan Stone 关于信托义务

 

*注册并不意味着一定的技能或培训水平。

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